守矢神社は人里から信仰を得るためのルート・架空索道を建設するため、天狗の首領・大天狗へのコネを持つ射命丸文に新聞のネタ──東風谷早苗を差し出すことにした。天狗式の稽古をつけてもらううちに徐々に絆を深めていく二人。だが文には今ひとつ早苗に本気になれない理由があって……？ そして、早苗が秘めていたトラウマと潜在能力も想像以上のもので……？
「貴方に売る酒はない」咲夜は人里で酒を買おうとするも断られてしまう。何者かが里人を五分間だけ吸血鬼にして回っているのだ。狂乱する小鈴、襲われる阿求。咲夜は主人に着せられた濡れ衣を晴らし、奪われた誇りを取り戻すために動く。マミゾウは小鈴を救うべく河童を雇い、慧音を味方に着けて里で事業を興す。混乱に乗じて信徒を増やそうと目論む布都、金儲けの臭いを嗅ぎつける魔理沙。家々が放火され、里に疑念が渦巻く。真夏の幻想郷に何が起ころうとしているのか。推奨BGM：満月の竹林 メイガスナイト 佐渡の二ッ岩 など